Investicijsko bankarstvo

U okviru Investicijskog bankarstva, Vaba d.d. banka Varaždin svojim klijentima koji žele sigurnost, pouzdanost i privatnost pruža usluge upravljanja imovinom. Kvalitetan plan ključ je uspjeha kako u privatnom životu tako i u svijetu vlastitih financija. Definiranje ciljeva polazna je točka u izradi financijskog plana. U svrhu toga potrebno je napraviti procjenu trenutne financijske situacije, te definirati potrebe i ciljeve za budućnost.
Financijski plan upravljanja imovinom u dogovoru s klijentom može uključivati slijedeće:

- neto vrijednost klijentove imovine
- troškove obrazovanja
- planiranje mirovine
- upravljanje ostavštinom
- strategiju ulaganja
- zaštitu prihoda, obiteljske imovine i nasljednika

Klijent će u suradnji sa svojim financijskim savjetnikom pokušati definirati životne ciljeve te prioritete među njima, napraviti plan i razraditi eventualne alternative ostvarivanja postavljenih ciljeva. Na osnovu svih ulaznih parametara financijski savjetnik će klijentu izraditi plan aktivnosti i moguće scenarije ostvarivanja postavljenih ciljeva te moguće alternative.